Как найти новые точки роста в новой реальности, которая ждет банки после бури, которую мы с вами наблюдаем сейчас в банковской индустрии?
СМ-банки часто недооценивают возможности розничного бизнеса. Современный розничный банкинг может сочетать в себе, казалось бы, противоположные понятия: высокую доходность и низкие риски, при этом затраты на запуск или модернизацию розничного бизнеса существенно снизились за последние пять лет.
Мы провели исследование, в рамках которого посмотрели на бизнес-модели СМ-банков в период с 2009-го по 2015 год и их выживаемость в кризис. Для этого мы отобрали банки с активами до 30 млрд рублей на 1 января 2009 года и отсекли те банки, активы которых переросли порог в 150 млрд рублей на 1 января 2015 года. Мы целенаправленно не рассматривали крупные розничные, корпоративные и универсальные банки. Нашей задачей было посмотреть именно на средние и малые банки. В результате проведенного анализа структуры активов мы выявили три группы банков:
«Корпоранты» — банки, заточившие бизнес-модель на кредитование исключительно юридических лиц (см. рис. 1). На долю кредитования юрлиц в банках этой группы приходится в среднем 56% от нетто-активов.
«Розничники» — банки, помимо корпоративных клиентов, имеющие существенную долю (в среднем 53%) кредитов физлицам в нетто-активах. В суммарных активах этих банков доля кредитов физлицам составляет 26% (см. рис. 2).
«Ремесленники» — банки с бизнес-моделью, заточенной на другие источники формирования кредитного портфеля: векселя, межбанковское кредитование, высоколиквидные активы и пр.
Результаты исследования и складывающаяся ситуация в банковской индустрии позволили сформировать мнение о рознице, как о возможной точке роста для СМ-банков.
Сегодня розничный бизнес незаслуженно обходят своим вниманием малые и средние банки, традиционно делающие акцент на корпоративном сегменте. Большая часть малых и средних банков предпочитает кредитовать корпоративный сегмент. Доля банков, которые в своих активах допускают долю розничного портфеля более 30%, составляет около 13% (81 из 634). Вместе с этим исследование показывает, что интерес к кредитованию частных лиц у «розничных» банков не угас даже после кризиса 2008–2009 годов. Так, объем портфеля, приходящегося на физические лица в активах таких банков, вырос в два раза в период с 1 января 2009 года по 1 января 2015 года со 105 до 211 млрд рублей. Доля кредитов физлицам у «корпорантов» увеличилась с 11% до 17% (см. рис. 1а). По нашему мнению, росту интереса к розничному бизнесу способствовал ряд факторов:
ставки размещения выше традиционно в розничном банковском бизнесе по сравнению с корпоративным бизнесом;
риски в розничном бизнесе сопоставимы с рисками в корпоративном бизнесе (см. рис. 7);
ставки привлечения в розничном бизнесе ниже по сравнению с корпоративным сегментом, а средний срок размещения средств дольше, чем в корпоративном сегменте.
Привлечение депозитов от частных клиентов более популярный способ работы с розницей, чем кредитование (см. рис. 4). Как известно, доходной статьей для банка является не только кредитование, но и привлечение депозитов и текущих счетов. За последние семь лет доля депозитов и текущих счетов физлиц в пассивах всех рассматриваемых банков увеличилась на 10 до 14 пп. (см. рис. 5). В работе по привлечению средств физлиц уже активно себя проявляют и банки «корпоранты» — 70% банков этой группы имеют существенную (более 30%) долю средств физлиц в активах. Около 70% банков из группы «розничников» также имеют существенную долю средств физлиц в структуре пассивов. По нашему мнению, хорошие компетенции в розничном бизнесе позволяют сделать процесс привлечения и обслуживания розничных вкладчиков более эффективным, что в итоге положительно сказывается на доходности. Кроме того, депозитные клиенты обладают значительным потенциалом конвертации в кредитных клиентов, что может создать дополнительный мультипликатор для доходов банка.
Розничный бизнес позволяет СМ-банкам демонстрировать более стабильную доходность. Банки, кредитующие юридических лиц, в балансовых отчетах легче переносят просрочки своих клиентов. Они имеют возможность индивидуально договориться с крупным заемщиком, например, о снижении размера платежа, что в итоге положительно влияет на статистику просрочки для регулятора. Если проблема не исчезает, через некоторое время (6–18 месяцев) долг с просрочкой списывается с баланса, снижая прибыль. Именно эту просадку мы увидели у «корпорантов» (см. рис 6) по сравнению со «розничниками».
Просрочка у СМ-банков с большой долей розничного портфеля в активах сопоставима с банками, специализирующимися на кредитовании юрлиц. Кредитование юрлиц позволяет приукрашивать реальную ситуацию с просрочкой в балансовых данных. Розничный портфель из-за большого количества клиентов делает такие маневры с просрочкой невозможными. Поэтому при прочих равных, казалось бы, просрочка у банков, занимающихся кредитованием физических лиц, должна быть существенно больше, чем у банков, кредитующих юрлиц. Данные ЦБ говорят обратное: «корпоранты» и «розничники» имеют сопоставимую просрочку, даже несмотря на более высокие риски, традиционно считающиеся неотъемлемой частью розничного кредитования, и отсутствие возможности приукрасить реальность, как это делают банки, кредитующие юрлиц.
Стоимость запуска и поддержки розничного банковского бизнеса существенно снизилась за последние пять лет. Далеко в прошлом остались времена, когда для создания запуска розницы требовались миллионы долларов и большие штаты специалистов. За последние три — пять лет стоимость имплементации специализированного программного обеспечения существенно снизилась. Многие процессы, сопутствующие розничному бизнесу, стало возможно отдать на аутсориснг. Складывающаяся ситуация на рынке труда в индустрии дает понять, что банку необязательно брать дорогостоящего сотрудника в штат, чтобы получить необходимые компетенции. В результате стоимость запуска и поддержания розницы существенно снижается.
Существующие отделения и прочие ВСП (внутренние структурные подразделения) СМ-банков могут увеличить прибыль и повысить эффективность благодаря розничным технологиям. Существует мнение, что банковская розница невозможна без большого количества точек продаж, что ведет к существенному увеличению капитальных и операционных затрат. Практика работы с малыми и средними банками позволяет утверждать, что существующей сети обслуживания зарплатных и корпоративных клиентов, как правило, достаточно для создания гармоничного розничного бизнеса. Более того, внедрение методов работы розницы в традиционные корпоративные отделения приводит к существенному повышению их эффективности как при работе с клиентами, так и по финансовым показателям в пересчете на одного сотрудника.
СМ-банки могут существенно нарастить розничный портфель активов и пассивов, всего лишь грамотно организуя работу со своими зарплатными клиентами. Менеджмент и акционеры малых и средних банков часто не понимают, что живут на «нефтяном месторождении». Количество частных клиентов многих банков и неэффективность использования этой базы поражает каждого, кто когда-либо занимался розничным бизнесом. Часто достаточно произвести незначительные изменения в процессах, чтобы начать качать «нефть». Сегодня же СМ-банки фактически дарят бизнес другим банкам.
Розница — это проще, чем кажется. Часто основной причиной отсутствия розничного бизнеса в СМ-банке является опыт первых лиц или акционеров. Как правило, это люди, всю жизнь работавшие с корпоративным сегментом. Они просто не умеют работать с розницей, а начинать как-то страшно, да и времени нет. Между тем рынок уже вырастил достаточное количество компетентных специалистов. Сейчас карьерный рост таких специалистов замедлился ввиду общей стагнации в индустрии. Кроме того, усилились тенденции к оптимизации и сокращению персонала. Все эти факторы приводят к тому, что компетенции, необходимые для развития розничного банкинга, становятся доступнее и дешевле. Кроме того, всегда можно воспользоваться опытом профессионалов, не оформляя людей в штат. Главное — наладить процесс и поддерживать его работу, а для этого достаточно серии консультаций.
Как мы видим, складывается благоприятная ситуация, чтобы обратить внимание малых и средних банков на нишу, которую они традиционно обходили стороной. Воспользовавшись моментом и приложив существенно меньше усилий, чем это требовалось еще три — пять лет назад, банки могут открыть новые источники дохода и способы повышения своей стоимости.
Проверенные займы онлайн - это займы или кредиты, предоставляемые онлайн-финансовыми учреждениями, которые имеют хорошую репутацию и обеспечивают прозрачные условия займа. Эти учреждения часто прошли проверку со стороны регулирующих органов, имеют лицензии на предоставление финансовых услуг и следуют законам, регулирующим сферу микрокредитования.
Важно всегда внимательно читать условия займа и изучать репутацию компании перед тем, как брать кредит или займ. Проверенные займы онлайн могут быть хорошим выбором для тех, кому нужна небольшая сумма денег на короткий срок, при условии, что они имеют возможность своевременно погасить долг.
